JPX日経インデックス400 の成績(対topix、対日経225)

新指数「JPX日経400」の運用が始まって１年が経過しました。

この指数に連動するインデックスファンドを購入して儲かったのかどうか、対topix、対日経225と比較してみました。

具体例
2014年4月1日にそれぞれのインデックスファンドを基準価額で購入
JPX日経400 　　10900.8
topix                1,204.25
日経225          14,791.99

それぞれの指数を購入時点で１００％として、１２月３０日の終値と比較します
JPX日経400 　　12768.42　(１１７．１％)
topix                 1,407.51　(１１６．９％)
日経225          17,450.77  (１１８％)

この結果、１２月３０日の終値で比較すると、JPX日経400の投信購入者はtopixの購入者よりも約０．２％儲かっていますが、日経225の投信購入者よりも約０．９％負けています。

この例のように１月から各月初めにそれぞれの投信を購入した場合、どちらが儲かったのかを対topix、対日経225で比較してみました。

グラフより2014年１月から４月までにJPX日経400の投信を買った人だけがtopixの投信に比較し微妙な差で儲かっていますが、対日経225では全敗という惨憺たる状況です。

７月１日時点に購入した場合で日経225と比較してみます。
JPX日経400 　　11596.53
日経225    　    15,326.20

この値を１００％として、１２月３０日の終値と比較すると
JPX日経400 　　12768.42　(１１０．１％)
日経225      　  17,450.77  (１１３．９％)

この結果日経225のインデックスファンド購入者はJPX日経400の購入者よりも約３．８％も儲かったことになります。

以上よりこの１年間でもっとも儲かったのは日経225のインデックスファンドです。

JPX日経400とtopixのインデックスファンドはドングリの背比べであり、優劣はありません。



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